IG4 lança oferta para credores da Raízen, buscando controle após Braskem
A gestora de private equity IG4, que recentemente consolidou o controle da Braskem (BRKM5), volta suas atenções para a Raízen (RAIZ4). Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, a IG4 apresentou uma oferta não vinculante pelos créditos da produtora de açúcar, etanol e distribuidora de combustíveis.
A proposta visa a aquisição de 50% mais um dos créditos, o que, segundo a reportagem, tornaria a IG4 a controladora da Raízen após a conclusão de um processo de reestruturação financeira. A oferta será apresentada aos detentores de dívidas da companhia, que incluem títulos de dívida emitidos no exterior, debêntures e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
A estratégia da IG4, conforme apurado, é conduzir uma reestruturação financeira organizada na Raízen, com o objetivo de reduzir a dispersão entre os credores. A gestora informou que, caso não haja adesão de pelo menos 50% dos credores, a oferta não será mantida. A IG4 não comentou a notícia quando procurada.
Raízen avança em recuperação extrajudicial com aumento de adesão
Em paralelo à movimentação da IG4, a Raízen divulgou recentemente que seu plano de recuperação extrajudicial tem recebido novas adesões. O percentual de apoio aos créditos reestruturados subiu de 75,45% para 80,15%. O montante total da dívida envolvida neste plano de recuperação extrajudicial é de aproximadamente R$ 64,7 bilhões.
IG4 consolida controle da Braskem e mira novos negócios
O movimento da IG4 em relação à Raízen ocorre logo após a gestora, em conjunto com a Petrobras, assumir o controle da Braskem no início de junho. Na nova estrutura de controle da petroquímica, a IG4, através do fundo de investimento Shine, detém 50,1% das ações com direito a voto, enquanto a Petrobras possui 47%.
O que é a IG4 e qual o impacto da oferta na Raízen?
A IG4 Capital é uma gestora de private equity conhecida por sua atuação em reestruturações e investimentos em empresas com potencial de recuperação e crescimento. A oferta pela Raízen demonstra a ambição da gestora em consolidar sua presença no mercado brasileiro, agora atuando em setores distintos como o petroquímico e o de agronegócio/energia.
A potencial aquisição de controle via créditos pode ser uma estratégia para agilizar a reestruturação da Raízen, que busca reorganizar suas finanças diante de um passivo significativo. O sucesso da oferta dependerá da adesão dos credores e da capacidade da IG4 em implementar sua visão para a companhia.
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