PicPay precifica IPO em Nova York a US$ 19 por ação, mirando alta captação e marcando retorno de brasileiros à bolsa
O PicPay, banco digital controlado pela família Batista, que também detém a JBS, definiu o preço de suas ações para a oferta pública inicial (IPO) em Nova York. A precificação ocorreu em US$ 19 por papel, atingindo o topo da faixa indicativa esperada pelo mercado.
A operação, que movimentou cerca de US$ 434 milhões com a venda de aproximadamente 22,9 milhões de ações Classe A, demonstra a forte confiança dos investidores no potencial de crescimento da empresa. Os coordenadores globais da oferta foram Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets, com a participação de outros bancos relevantes como Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP.
Conforme informação divulgada pela empresa na noite de quarta-feira (28), existe ainda a possibilidade de a captação total alcançar US$ 500 milhões. Isso ocorrerá caso os subscritores exerçam a opção de comprar 3,4 milhões de ações extras em um prazo de 30 dias, o que elevaria o valor final da transação. A notícia é um marco importante, pois representa o retorno de empresas brasileiras à listagem na bolsa de Nova York após um hiato de quatro anos, segundo informações da Reuters.
Operação no topo da faixa indicativa e avaliação expressiva
A faixa de preços inicial para o IPO do PicPay variava de US$ 16 a US$ 19 por ação. A decisão de precificar no valor máximo, como noticiado pela Reuters citando fontes próximas ao assunto, sugere uma demanda robusta e um forte apetite dos investidores. Essa precificação coloca a avaliação de mercado do PicPay em uma faixa entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, um indicativo do valor percebido da companhia.
Histórico de tentativas e resiliência do PicPay
É importante notar que o PicPay já havia tentado realizar uma listagem nos Estados Unidos anteriormente, em 2021. Naquela ocasião, o plano foi abortado devido às condições adversas do mercado financeiro global. A retomada da estratégia de IPO demonstra a resiliência e a confiança da gestão em seu modelo de negócios e nas perspectivas futuras, mesmo diante de cenários econômicos desafiadores.
O futuro do PicPay e o mercado financeiro brasileiro
A entrada do PicPay na bolsa de Nova York é um evento significativo para o setor financeiro brasileiro. O banco digital tem se destacado no mercado por sua atuação inovadora e pela oferta de serviços financeiros abrangentes, buscando democratizar o acesso a produtos e soluções financeiras para um público cada vez maior. A captação de recursos via IPO permitirá ao PicPay acelerar seus planos de expansão e investimentos em tecnologia e novos produtos.
Impacto no mercado e expectativas para o futuro
A operação bem-sucedida do PicPay em Nova York pode abrir portas para outras empresas brasileiras que buscam capital no exterior. O sucesso em precificar a oferta no topo da faixa indicativa é um sinal positivo para o mercado de capitais e reforça a percepção de que o Brasil continua sendo um polo de atração para investimentos, especialmente no setor de tecnologia e finanças. A expectativa agora se volta para o desempenho das ações do PicPay no mercado e para os próximos passos da companhia em sua jornada de crescimento.
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