PicPay toca o sino na Nasdaq, impulsionando o mercado de IPOs brasileiro com captação bilionária.
Após um longo período de inatividade, o mercado de Initial Public Offerings (IPOs) no Brasil respira aliviado com a **estreia do PicPay na Nasdaq**, a renomada bolsa de valores americana. A fintech brasileira, conhecida por sua plataforma de pagamentos digitais, finalmente concretizou sua oferta pública inicial, encerrando uma seca de quase cinco anos para empresas nacionais que buscavam abrir seu capital.
A cerimônia de abertura de mercado em Nova York contou com a presença do CEO do PicPay, Eduardo Chedid, que celebrou a conquista. Ele ressaltou a evolução da empresa, de uma simples carteira digital para um banco completo, e enfatizou a **escala, o crescimento acelerado e a rentabilidade** como pilares do sucesso. Chedid declarou que a listagem na Nasdaq é apenas o começo de um novo e promissor capítulo para a companhia.
A oferta do PicPay chamou atenção não apenas por dar fim ao hiato dos IPOs, mas também pela sua **precificação bem-sucedida**. As ações foram negociadas a **US$ 19 por unidade**, atingindo o teto da faixa indicativa, que variava entre US$ 16 e US$ 19. Esse resultado reflete a **alta demanda** por parte dos investidores, sinalizando confiança no potencial da fintech. Conforme divulgado, o valor total da transação pode alcançar cerca de US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,6 bilhões. O PicPay pretende utilizar os fundos captados para capital de giro, despesas operacionais, atender a requisitos regulatórios e, crucialmente, para financiar a aquisição da Kovr Seguradora.
O PicPay: Uma Jornada de Crescimento e Expansão
Fundado em 2012, o banco digital, que faz parte do grupo da família Batista, alienou aproximadamente 22,9 milhões de ações Classe A em sua oferta. Essa movimentação inicial levantou cerca de **US$ 434 milhões**, ou R$ 2,25 bilhões, na cotação atual. O valor final pode ser ainda maior, pois os investidores têm um prazo de 30 dias para exercer a opção de compra de mais 3,4 milhões de papéis no lote adicional. Com a conclusão total da oferta, o valor de mercado do PicPay deve atingir a expressiva marca de **US$ 2,6 bilhões**, aproximadamente R$ 13,5 bilhões.
O Retorno ao Mercado Internacional
A decisão do PicPay de buscar a listagem nos Estados Unidos já era planejada desde 2021, ano em que o Nubank, outra gigante brasileira de tecnologia financeira, realizou seu IPO na bolsa americana. A última empresa brasileira a se listar fora do Brasil havia sido justamente o Nubank, em 2021, evidenciando o apetite dos mercados internacionais por empresas inovadoras do país.
Coordenação da Oferta e Participantes Chave
A oferta pública inicial do PicPay foi coordenada globalmente por instituições financeiras de peso, incluindo **Citigroup, Bank of America (BofA) e RBC Capital Markets**. A operação contou ainda com a participação de outras importantes casas de investimento como Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, além de Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP, atuando como bookrunners. Essa estrutura robusta de coordenação demonstra a seriedade e o alcance da operação.
O Futuro do PicPay na Nasdaq
A listagem na Nasdaq representa um marco significativo na trajetória do PicPay e um **sinal positivo para o ecossistema de startups e fintechs brasileiras**. O sucesso da oferta pode encorajar outras empresas a buscarem o mercado de capitais, reaquecendo o cenário de IPOs no Brasil. A expectativa agora se volta para o desempenho da fintech na bolsa americana e como ela continuará a inovar e expandir seus serviços, consolidando sua posição como um dos principais players do setor financeiro digital.
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