Tesouro Nacional levanta US$ 4,5 bilhões em mercado internacional com títulos de longo prazo
O Tesouro Nacional anunciou nesta segunda-feira (9) a captação de **US$ 4,5 bilhões** em sua primeira emissão de títulos públicos no mercado internacional neste ano. A operação envolveu a oferta de papéis com vencimentos em 2036 e 2056, demonstrando a estratégia do governo em buscar financiamento externo e dar liquidez à curva de juros soberana em dólar.
A emissão de títulos de 10 anos atingiu um volume recorde de **US$ 3,5 bilhões**, o maior já registrado pelo Tesouro para um título com esse prazo. Já a reabertura do título Global 2056 somou **US$ 1 bilhão**, consolidando a captação total. A operação foi liderada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.
Esses resultados refletem a **forte confiança dos investidores** na dívida soberana brasileira e na credibilidade do país no cenário internacional. A demanda superou em cerca de 2,7 vezes o volume emitido, atingindo um pico de US$ 12 bilhões no livro de ordens, com aproximadamente 90% da alocação vindo da Europa e da América do Norte, conforme divulgado pelo Tesouro Nacional.
Detalhes da Emissão e Retorno para Investidores
A emissão de títulos de 10 anos, com vencimento em 2036, ofereceu uma taxa de retorno anual de **6,40%** aos investidores. Já a reabertura do título Global 2056, com vencimento em 2056, proporcionou um retorno anual de **7,30%**. Esses números evidenciam a atratividade da dívida brasileira no mercado global.
Objetivos Estratégicos do Tesouro Nacional
O objetivo principal do Tesouro Nacional com esta emissão foi **dar maior liquidez à curva de juros soberana em dólar no mercado externo**. Além disso, a operação visa produzir uma referência para o setor privado e antecipar o financiamento de vencimentos futuros em moeda estrangeira. O Tesouro planeja uma atuação mais frequente nos mercados internacionais, incluindo emissões em euros e iuanes, com a meta de que títulos cambiais representem 7% do estoque da dívida pública no longo prazo.
Histórico de Emissões e Perspectivas Futuras
A última emissão de títulos pelo Tesouro no mercado internacional ocorreu em novembro, quando foram captados US$ 2,25 bilhões com papéis a vencer em 2033, além de uma reabertura de título com vencimento em 2035. A estratégia de ampliar a atuação em mercados internacionais, com emissões mais frequentes e em diferentes moedas, reforça o compromisso do Brasil em diversificar suas fontes de financiamento e fortalecer sua posição econômica global.
Confiança do Mercado na Dívida Brasileira
O Tesouro Nacional destacou que os resultados da operação, com **alta demanda, alto volume e spreads baixos**, comprovam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira. Essa percepção favorável do mercado internacional reflete a credibilidade do país e sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros, mesmo em um cenário econômico global desafiador.
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