OceanPact e CBO anunciam fusão, criando líder em apoio marítimo com faturamento bilionário
A **OceanPact (OPCT3)** e a **CBO Holding** firmaram um acordo para combinar suas operações, um movimento que visa consolidar o setor de apoio marítimo no Brasil. A nova empresa resultante da união contará com uma frota expressiva de **73 embarcações** e um portfólio robusto de **R$ 13,6 bilhões em contratos** já assegurados.
Esta fusão estratégica não apenas fortalece a posição das companhias no mercado nacional, mas também projeta uma **presença global significativa**. A operação é vista como um marco para o futuro do apoio marítimo, impulsionando a **escala operacional** e a capacidade de negociação das empresas envolvidas.
A combinação dos negócios é um passo importante para o setor de apoio marítimo. A OceanPact, através da emissão de novas ações, permitirá que os acionistas da CBO detenham aproximadamente 58% do capital total da companhia combinada. Conforme divulgado pela OceanPact, a transação ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e assembleias de acionistas.
Nova gigante marítima com 73 embarcações e R$ 13,6 bilhões em contratos
A união entre **OceanPact (OPCT3)** e **CBO Holding** resultará em uma força considerável no mercado de apoio marítimo. A nova entidade operará com **73 embarcações**, consolidando-se como um dos maiores players do setor. Além disso, a empresa já possui **R$ 13,6 bilhões em contratos firmados**, garantindo um fluxo de receita substancial e estabilidade para os próximos anos.
A **OceanPact** anunciou que, como parte da operação, emitirá cerca de 275 milhões de novas ações para os acionistas da **CBO**. A relação de troca estabelecida prevê aproximadamente duas ações da OceanPact para cada ação da CBO. Com essa movimentação, os atuais acionistas da CBO passarão a deter uma participação majoritária, com cerca de 58% do capital total da companhia combinada.
Reorganização societária para segregar ativos em disputas judiciais
Um ponto crucial da transação envolve uma **reorganização societária** focada na segregação de ativos que enfrentam disputas judiciais. Estes ativos estão ligados à controlada UP Offshore e envolvem litígios contra a Petrobras referentes a contratos que foram rescindidos no passado. A intenção é isolar esses passivos contingentes da nova estrutura.
A OceanPact informou que quaisquer valores líquidos que eventualmente sejam recuperados nesses processos judiciais serão destinados integralmente aos **acionistas da OceanPact** antes do fechamento da operação. Essa medida visa proteger os acionistas da nova empresa combinada dos riscos associados a essas disputas específicas.
A estrutura para essa segregação inclui o aporte de R$ 2 milhões em uma nova holding, seguida por uma cisão parcial e o resgate de ações. Uma parcela contingente, atrelada ao resultado das ações judiciais, será considerada nesse processo, antes da incorporação final da CBO pela OceanPact.
Aprovação do Cade e apoio de acionistas são cruciais para o fechamento
A conclusão desta **fusão histórica** está sujeita a diversas aprovações importantes. A operação aguarda o aval do **Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)**, além de consentimentos de terceiros e a aprovação dos acionistas em assembleias. As assembleias estão agendadas para 30 de março de 2026.
A OceanPact destacou que acionistas relevantes da CBO, incluindo o **BNDES**, já manifestaram seu **apoio à operação**. Essa declaração de apoio é um indicativo positivo para o avanço do acordo, sinalizando confiança na nova estrutura e em seu potencial de mercado.
Adicionalmente, foi firmado um novo **acordo de acionistas** com vigência de cinco anos. Este acordo estabelece um período de restrição para a venda de ações e define regras de governança, incluindo o compartilhamento de controle nos dois primeiros anos após a conclusão da fusão. O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da OceanPact nesta importante negociação.
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