Simpar, Vamos e Movida recebem forte injeção de capital com participação do BNDESPar
A holding Simpar (SIMH3) aprovou um significativo aumento de capital privado, com potencial para captar entre R$ 1,4 bilhão e R$ 2 bilhões. A operação conta com o apoio fundamental da BNDES Participações (BNDESPar), da controladora JSP e de investidores institucionais, conforme comunicado oficial.
Esta iniciativa ocorre em paralelo com novas capitalizações das subsidiárias Vamos (VAMO3) e Movida (MOVI3). Ambas as empresas também tiveram suas operações aprovadas pelos respectivos conselhos de administração, em uma estratégia coordenada para robustecer a estrutura de capital do grupo Simpar como um todo.
O objetivo central é fortalecer a saúde financeira do conglomerado, otimizar o custo de capital e aumentar a liquidez de suas ações, alinhando-se ao planejamento estratégico de longo prazo focado em eficiência e desenvolvimento sustentável. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (5), gerando otimismo no mercado.
Detalhes do Aumento de Capital da Simpar
No âmbito da Simpar, o plano prevê a emissão de um volume entre 124,5 milhões e 177,9 milhões de novas ações, com o preço estabelecido em R$ 11,24 por papel. Essa movimentação tem como meta uma captação mínima de R$ 1,4 bilhão.
A BNDESPar demonstrou forte comprometimento, assumindo a responsabilidade de investir entre R$ 600 milhões e aproximadamente R$ 679,7 milhões na Simpar. A controladora JSP poderá aportar um valor entre R$ 188 milhões e R$ 300 milhões, enquanto investidores institucionais se comprometeram com R$ 500 milhões.
Capitalização da Vamos e Movida
A Vamos também realizará seu próprio aumento de capital, com valores projetados entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões, através da emissão de novas ações a R$ 3,85 cada. Paralelamente, a Movida aprovou uma capitalização que pode variar entre R$ 500 milhões e R$ 750 milhões, com o preço de emissão fixado em R$ 11,72 por ação.
A BNDESPar estenderá seu apoio a estas subsidiárias, comprometendo-se a investir entre R$ 200 e R$ 300 milhões na Vamos e entre R$ 250 e R$ 375 milhões na Movida. Adicionalmente, a própria Simpar poderá alocar recursos em ambas as companhias, reforçando ainda mais seus caixas.
BNDESPar Amplia sua Participação Estratégica
Como parte integrante deste acordo, a BNDESPar tem a possibilidade de alcançar até 10% de participação no capital de cada empresa do grupo. Além disso, o banco de fomento assegura o direito de investir em futuros aumentos de capital por um período de até três anos.
O acordo também prevê que o BNDES poderá adquirir até 5% das ações da JSL (JSLG3), mediante uma opção de compra concedida pela Simpar. O preço desta opção será o menor valor entre R$ 7,89 por ação ou 95% da cotação de mercado no momento do exercício da opção.
Caso os investimentos se concretizem, a BNDESPar terá o direito de indicar um membro para o conselho de administração, um integrante do comitê de auditoria e um membro do comitê financeiro de cada empresa do grupo. Contudo, o acordo estabelece claramente que o banco não deterá controle, nem mesmo compartilhado, das companhias, operando como um acionista minoritário.
A conclusão desta operação estratégica ainda está sujeita a condições precedentes usuais para transações desta magnitude, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central.
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