Ibovespa em alta não elimina ‘risco invisível’: conheça a nova carteira de Alocação Global da Empiricus para buscar ‘blindar’ o seu portfólio
O mercado financeiro brasileiro tem celebrado um desempenho notável. O Ibovespa, principal índice da bolsa, acumula uma valorização expressiva de 20% no ano, alcançando picos históricos próximos aos 198 mil pontos. Esse cenário positivo é impulsionado por fatores como o retorno do capital estrangeiro, que injetou R$ 50 bilhões na B3 no primeiro trimestre, e as expectativas de cortes na taxa Selic.
A perspectiva de um cenário político mais estável também contribui para o otimismo, alimentando a confiança de muitos investidores em “encher o carrinho” com ativos domésticos. Contudo, por trás dessa euforia, reside um chamado ‘risco invisível’ para aqueles que se dedicam exclusivamente ao mercado nacional, ignorando a importância da diversificação global.
Pensando em mitigar essa vulnerabilidade, a Empiricus Research lançou a Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global. Trata-se de uma proposta inovadora que visa oferecer uma maneira simples, acessível e disciplinada de investir, protegendo o patrimônio contra imprevistos. Conforme informação divulgada pela Empiricus, a estratégia busca reduzir a dependência de um único país, moeda e ciclo econômico.
O perigo da concentração: o ‘risco invisível’ do portfólio 100% brasileiro
Muitos investidores acreditam que possuem uma carteira diversificada ao incluir fundos imobiliários, títulos do tesouro, crédito privado e até alguns BDRs. No entanto, se toda a alocação estiver concentrada em ativos brasileiros, a carteira permanece exposta ao mesmo risco: o Brasil. Isso significa que qualquer instabilidade política, deterioração fiscal ou aceleração inflacionária no país pode afetar simultaneamente todos os investimentos.
A analista Lais Costa, responsável pela carteira da Empiricus, explica que a lógica central da estratégia é justamente reduzir essa dependência. A carteira combina blocos globais de renda fixa, ações, ouro e ativos alternativos. O objetivo é criar uma estrutura robusta capaz de atravessar diferentes regimes de mercado, oferecendo maior segurança e potencial de retorno.
Diversificação Global: A Chave para um Portfólio Resiliente
A Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global foi inspirada em premissas de diversificação entre classes de ativos, diversificação geográfica e diversificação cambial, com exposição estrutural a moedas fortes. Prioriza também a simplicidade operacional e baixo atrito na execução dos investimentos.
O portfólio adota uma estratégia de alocação passiva com risco moderado. O objetivo é entregar um retorno semelhante ao benchmark, que neste caso é o IDCOTS (ICE U.S. Treasury Short Bond Index), um índice que monitora títulos públicos de curtíssimo prazo do Tesouro dos Estados Unidos. O retorno esperado é de Dólar + 3% ao ano.
Acesso facilitado à carteira global via BTG Content
As recomendações da Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global estão disponíveis de forma gratuita através do BTG Content, plataforma de conteúdos do BTG Pactual. No site, os interessados podem acessar a carteira completa, entender a tese por trás das 11 recomendações e, com poucos cliques, direcionar seus investimentos.
O BTG Pactual oferece a Carteira Empiricus Alocação Estrutural Global automatizada. Nessa modalidade, o investidor aplica um aporte único e todas as alterações sugeridas pela analista Lais Costa são realizadas de forma automática. Isso elimina a necessidade de acompanhar o mercado e realizar ajustes manuais, garantindo disciplina e eficiência na gestão do portfólio.
Para ter acesso ao relatório completo e saber mais sobre como investir na carteira de forma automatizada, o primeiro passo é criar uma conta gratuita no BTG Content. O cadastro libera o acesso à carteira automatizada e a uma série de materiais educativos para auxiliar nas decisões de investimento. Diversificar seu portfólio e buscar proteção contra o risco invisível nunca foi tão acessível.
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