PicPay busca capital nos EUA com forte demanda antes de IPO na Nasdaq, superando US$ 3 bilhões em pedidos.
Dois dias antes de sua aguardada estreia na Nasdaq, o banco digital brasileiro PicPay registrou uma demanda por suas ações que **superou em seis vezes a oferta inicial**, alcançando aproximadamente US$ 3 bilhões em pedidos. Este volume expressivo contrasta com a oferta base de US$ 500 milhões, sinalizando um forte apetite do mercado.
A expectativa é que o preço da ação do PicPay se estabeleça entre o meio e o topo da faixa indicativa, que varia de US$ 16 a US$ 19. A definição final ocorrerá nesta quinta-feira (29), após o fechamento do mercado em Nova York, um momento crucial para a fintech.
Segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, a demanda tem sido impulsionada por fundos com perfil de investimento de longo prazo, conhecidos como “long only”, além de investidores focados em tecnologia e no setor de fintechs, demonstrando a confiança no modelo de negócio da empresa.
PicPay mira avaliação bilionária em Wall Street
Caso o PicPay consiga precificar suas ações no topo da faixa indicativa, sua avaliação de mercado na chegada a Wall Street poderá atingir US$ 2,6 bilhões. A fintech, que conta com o apoio da J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, já havia planejado sua listagem nos EUA para 2021, sendo o Nubank a última empresa brasileira a realizar um IPO fora do país naquele ano.
Objetivos do IPO e uso dos recursos
O PicPay pretende ser listado na Nasdaq sob o ticker “PICS”. Os recursos captados com a oferta pública inicial serão direcionados para capital de giro, despesas operacionais, cumprimento de requisitos regulatórios e, significativamente, para financiar a aquisição da Kovr Seguradora. Esta movimentação estratégica visa expandir a atuação da empresa no mercado financeiro.
Trajetória e força do PicPay no mercado
Adquirido em 2015 pelo Banco Original, o PicPay passou por diversas transformações até consolidar sua forma atual, concentrando as operações de varejo do banco. A escolha pela Nasdaq reflete a ambição da fintech em atrair o bolso do investidor internacional, com a operação podendo reforçar o caixa da empresa em até US$ 434 milhões, o equivalente a R$ 2,3 bilhões. Em setembro, o banco digital contava com 42,1 milhões de clientes ativos, com aproximadamente um terço utilizando o PicPay como sua conta principal.
Ancoragem do IPO com aporte significativo
Parte da demanda pelas ações do PicPay já está garantida com a entrada da Bicycle Capital, empresa liderada por Marcelo Claure, ex-Softbank. A companhia se comprometeu a ancorar o IPO com um investimento de US$ 75 milhões, demonstrando forte confiança no potencial de crescimento e na solidez da fintech brasileira no cenário global.
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